Nível de ameaça meia-noite

Michael exibe seu filme de ação Threat Level Midnight para o escritório depois de onze anos escrevendo, filmando, refilmando e editando. O filme apresenta Michael como o agente Michael Scarn, Dwight como o ajudante de Scarn e Jim como o arquiinimigo "Goldenface", bem como várias pessoas do passado de Michael.