O Dashing Sea Train e a Cidade das Águas: Water Seven!

Após o Going Merry escapar por pouco de ser atropelado por um "trem marítimo", a tripulação conhece uma velha, Kokoro, e sua neta, Chimney. Kokoro dá a Luffy um mapa para Water Seven. Luffy, Nami e Usopp compram barcos dirigidos por monstros marinhos chamados "yagara".